SWMP Steuerberatung PartGmbB

Die SWMP PartGmbB ist eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Augsburg und betreut seit 1997 überwiegend Mandanten aus dem inhabergeführten Mittelstand. Unser Team aus sieben Partnern und rund 70 Mitarbeitern bietet unseren Mandanten neben der klassischen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung auch Wirtschafts- und Digitalisierungsberatung.

Im Jahr 2000, also nur drei Jahre nach der Gründung unserer Kanzlei durch unsere Partner Hannes Mertl und Holger Hundseder wurde mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems der erste Schritt zur Digitalisierung des Unternehmens getan. Heute arbeiten neben den fünf weiteren Partnern Prof. Dr. Winfried Schwarzmann, Alexander Guggemos, Prof. Dr. Hartmut Schwab, Dr. Reiner Kappler und Markus Gun rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf drei Etagen im Herzen Augsburgs, immer mit dem Anspruch, die Ziele unserer Mandanten zu unseren eigenen zu machen.

Ergebnisse aus KI-Transfer Plus

Use-Case 

Entwicklung eines KI-Assistenten (Chatbot) für kanzleiinterne Fragestellungen auf Basis eines RAG-Modells  

Zielsetzung: 

  • Entwicklung eines KI-Assistenten für Anwender von SWMP
  • Entwicklung verschiedener KI-Bots für verschiedene Themen (Fachlich; Nichtfachlich (Verwaltung))
  • Die Anwendung ist skalierbar sowohl von Inhalt als auch der Anzahl der Endanwender 

 Ergebnisse: 

  • Unser eigens entwickelter Chatbot läuft seit Anfang des Jahres im Echtbetrieb
  • Aktuell können Dokumente aus unserer eigenen Datenbank, aber auch aus externen Quellen abgefragt werden
  • Die Funktionalität wird laufend erweitert: neue Features wie „Dokumenten-Upload“, Arbeitsbereiche, Prompting, etc.

  • Der Chatbot wird aktuell nur in der Kanzlei eingesetzt

     

Learnings  

  • Durch die Teilnahme beim KI-Transfer Plus Programm haben wir eine zentrale Grundlage für eine nachhaltige KI-Strategie in unserem Unternehmen geschaffen
  • Wir haben zusammen eine KI-Vision erarbeitet, die uns Orientierung im Dschungel der KI-Anwendungen und des globalen KI-Booms gibt
  • Im Rahmen des Programms haben wir einige methodische Ansätze u.a. für die strukturierte Use-Case-Umsetzung, die Klassifizierung von Daten oder einer KI-Reifegradanalyse erlernt
  • Im Rahmen der Identifizierung möglicher Use-Cases haben wir auch gelernt, alte Zöpfe abzuschneiden, d.h. bevor wir einen Prozess stumpf automatisieren, müssen wir ihn zunächst standardisieren und brauchen dann hintenraus meistens deutlich weniger „Technik“
  • Learnings während der Implementierung / GoLive unseres Chatbots:
  • Das Datenschutz-Thema konnte gelöst werden, darf aber keinesfalls unterschätzt werden (Stichwort: Verarbeitung von sensiblen Daten, Klassifizierung von Daten)
  • Kommunikation ist der Schlüssel - sowohl innerhalb des Projektteams wie auch im Rahmen der Testphase mit den Power-Usern
  • Erfolgsrezept: Aktive und rechtzeitige Einbindung der Mitarbeiter und somit der Anwender
  • Schulungen, regel. Jour-Fixe-Termine und das Teilen von Best-Practices erhöhen die Akzeptanz und den Nutzungsgrad 

 

Impact 

  • Das Projekt, wie auch die Umsetzung unseres ersten Use-Cases, hat uns das enorme Potential, wie auch die Chancen und Risiken von KI bewusst gemacht
  • KI-Transfer Plus war nur der Anfang: Wir entwickeln unseren Chatbot laufend weiter, die Möglichkeiten die KI bietet, machen den Spielraum für Innovationen immer größer
  • Zahlreiche neue Use-Cases stehen bereits in der Pipeline
  • Gefühlt stehen wir noch am Anfang unserer KI-Reise, konnten unsere Mitarbeiter dank unseres ersten Use-Cases aber gut auf das vorbereiten, was noch kommen wird. Außerdem fühlen sich die Mitarbeiter gut abgeholt und nutzen unseren Chatbot teilweise täglich. 

  

Fazit: Unsere Branche steht vor einem grundlegenden Wandel, bei dem KI eine zentrale Rolle spielen wird. Dank KI-Transfer Plus und unserer eigens entwickelten KI-Vision möchten wir unsere Mandanten künftig schneller, effizienter und noch zielgerichteter beraten. 

SWMP
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